2018年即将结束，这一年家具业最关心的话题之一就是贸易战。

长期来看，中美之间的互补大于竞争，合作的需要远远大于分歧。而对于广大出口导向型的家具企业来说，出于规避贸易壁垒的需求，越南、印尼等国家开始再次进入视野。

之所以说“再次”，是因为中国对东南亚等国家的投资由来已久。

对越南的投资最开始可以追溯到1991年，至今已经历了四个阶段：从摸索研究到因为受亚洲金融危机的影响而投资骤减，再到逐渐复苏以及近期平稳发展的阶段。

那么，越南的投资环境如何？家具产业转移有何机遇和风险？又折射了国内家具业的哪些问题？本文将一一探讨。

对外资吸引力逐年增加
据越南外国投资局公布的数据，2017年越南吸引外资达358.8亿美元，同比增长44.4%，创10年最高纪录（截至2017年12月20日）。

在外资来源的115个国家和地区中，日本超越韩国，成为对越南最大投资国，协议金额达91.1亿美元，占外资总额的25.4%；韩国退居第二，协议金额为84.9亿美元，占外资总额的23.7%。

值得注意的是，中国的排位上升至第四名，协议金额达21.7亿美元，284个新增投资项目，83个追资项目，817个注资或购买股份项目。

中国在新增项目的数量方面超过新加坡，注资或购买股份的数量超越日本。

此外，据越南外国投资局发布的数据显示，截至2016年，中资企业在越南的总注册资本达到104亿美元，投资领域集中在加工和制造业，这两个领域共有916个项目，总价值53.8亿美元。

木材加工出口为主，国内木材供应不足
越南的基础制造业仍然不够发达，但木材加工出口发展迅速。在过去十年间，越南的木材加工产业规模增长了约2.7倍，已经成为世界第五大木材出口国。

根据统计，2017年越南木材加工行业产值为80亿美元，比上年增长了10%，预计在未来10年还将增长200亿~250亿美元。

2018年前7个月，越南木材加工行业产值为53亿美元，如果下半年产值持续增长，将达到全年出口交易额90亿美元的目标。

在距胡志明市东北方向30公里的平阳省，木材加工是其经济贡献最大的产业之一，年产值约40亿美元，占越南木材出口总额的一半。

越南总理阮春福也表示，“需要为木材加工和林业生产行业提供更多的支持，以实现在农村和山区的发展目标，创造就业机会。”

但越南国内的木材供应依然存在不小的缺口。根据越南农业部的报告，到2018年4月底，越南进口了价值6.98亿美元的木材材料，比去年同期增长了2.5%。

据估计，每增加10亿美元的出口营业额，所需材料为350万立方米，而越南国内资源（人工林）只能满足10%~15%的需求。

家具制造和集散地渐成气候
越南林业局的一份报告显示，2016年该国木质家具产品的出口额为51.2亿美元，2017年前9个月出口了55亿美元。家具制造产业主要集中于胡志明市，这里也是越南最大的工业基地。

平阳省聚集了越南50%以上的家具制造商。平阳政府的目标是将其打造成为“东南亚的家具产业中心城市，让世界各地的人都能来这里寻找家具制造业的最新技术”。

平阳人民委员会副主席Tran Thanh Liem（TTL）表示，“目前正在规划一个家具制造业的工业区：第一阶段为200万平方米，第二阶段将追加200万平方米的规划用地。我们也会优先考虑那些希望投资木工供应行业的投资者。”

来自中国内地和台湾的家具企业已经或正在布局工厂。

其中，台湾凯盛家具2004年进入越南，在位于平阳省的美福工业区投资建厂。根据该公司的官网介绍，公司占地30万平方米，总投资金额超过1亿美金，拥有7条生产线5000多名员工，月产量可达1000货柜，是越南唯一的中高档家具生产企业。

内地家具企业也纷纷行动，包括敏华控股、美克家居、永艺股份、恒林股份等，也纷纷在越南或收购制造企业，或建立生产基地（见下图）。另据报道，A家家居也在2013年布局越南，建立了30万平方米的工业园。

投资越南，机遇和风险并存
越南无疑有着许多得天独厚的优势，例如劳动力成本较低——截止到今年上半年，越南工人月平均工资为553万越盾，折合约为240美元。而2017年美国工人的平均工资高达3099美元，中国工人为635美元。

此外，越南工业用电约为0.45元/度，是国内的一半，外商投资项目还可享受“两免四减半”的税收优惠。越南还与欧盟签署了自由贸易协定（EVFTA），大多数从越南出口到欧盟的手工艺品和家具享受零关税等等。

不过，情况也并不是全部乐观，甚至有许多很难规避的风险和困难。

首先是资源和劳动力的限制。越南木材加工产业较为成熟，但其国内木材供应并不能满足家具制造业的需求。根据越南农业部的统计，现有每年1800万~1900万立方米的木材，只有200万~300万立方米可以用来制作木制家具，其余都是用于生产人造木板的杂木或碎片。

此外，越南还缺少国内所具有的成熟、训练有素的劳动力，且当地工人的劳动强度、主动性和用于工作的时间远不能和国内相比，工资水平也在持续上涨。

最重要的，可能还是政策方面的风险。一方面，越南的木家具产品以针对美国市场的美式家具居多，这将让许多以出口美国为主的家具企业直接和当地企业形成竞争。在越南《投资法》还处于试行阶段的情况下，虽然涉及给外商提供部分优惠政策，但由于法律制定的不完善，外商的相关利益并不一定能时刻得到相应的保护。

更重要的在于，对于中国企业“借道”越南向美国出口的潜在可能，当地政府和协会一直保持着较高的警惕。早在2017年，就有越南媒体针对中国家具企业转移越南一事发文，警示越南家具制造商。

随着中美贸易关系的紧张，越南木材和森林生产协会（VIFORES）呼吁林业部门密切关注美中贸易战的发展，以便能够迅速作出反应。

胡志明市手工业和木材工业协会副主席黄文幸警告称，中国有可能把产品先出口到越南，再从越南出口到别国以享受原产地为越南的产品优惠关税，“这对越南木制品行业来说将是坏消息。”

平阳省家具协会会长兼Hiep Long Wooden Furniture Company董事会主席Huynh Quang Thanh预测，出口木制品将在不久的将来遇到困难，尤其是来自中国的木制品。

越南农业和农村发展部（MARD）越南林业局副局长曹志聪向保证，MARD和工业和贸易部已制定措施禁止来自中国或其他国家的企业将越南视为过境出口到美国的木制家具。

由此可见，家具企业布局越南是必须综合考虑各种因素，充分了解当地情况，谨慎行动，而不能随大流。

中国家具业：提高生产力已成燃眉之急
产业转移是全球化的必然。制造业从生产力发达的地区逐渐向欠发达地区过渡，也是资本寻求更高回报，以及产业升级的需要。

中国家具业30多年来的持续发展获得了长足的进步，但长期以来依靠的是廉价劳动力和资源消耗、环境污染，走的还是粗放发展的道路。从生产力水平上来讲，和发达国家的差距依然很大。

亚洲家具联合会前会长，北京林业大学教授、博导林作新先生曾指出，1978~2008年间我国家具行业的生产力提高了约5倍，2014年人均年产值到大约是20万~25万元，而这样的生产力水平仍然只有发达国家的三分之一到五分之一。

随着东南亚各国如越南、印尼等的不断发展，尤其家具行业的劳动密集属性，中国家具产业的部分落后产能势必会被替代。而我们也必须更加注重内销市场，用资本、技术以及互联网等手段，提升家具产业的附加值和技术含量，实现新的产业升级，这已成为燃眉之急。